要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特(tè)估(gū)中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本(běn)公司(sī)现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公(gōng)司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担(dā山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思n)任本公司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会(huì)硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来(lái)首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了(le)美(měi)联储持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振下(xià)普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日(rì)线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发(fā)布(bù)了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和(hé)个(gè)性的(de)AI语音(yīn)聊天机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等(děng)六部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资(zī)设(shè)立项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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